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1、近日，广州市商务局发布《广州市提(ti)振消费专项行动(dong)实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其(qi)中，在限制措施清理优化行动方面提(ti)出，有序减少(shao)消费限制。优化房地(di)产政策，全面取消限购(gou)、限售、限价，降(jiang)低贷款首付(fu)比例和利率。同(tong)时(shi)，在大宗消费更新升级(ji)行动方面提出，更好满足(zu)住房消费(fei)需求。持续优化住(zhu)房公积金使用政(zheng)策(ce)，支(zhi)持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申(shen)请(qing)住房公积金(jin)个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸(xi)引高端人才、激活产业(ye)链条，推动城市长期发展蓄能。此次(ci)改革举措具有深远的意义，或(huo)将为(wei)广州房地产市(shi)场格局带来重塑，为城市的发(fa)展带来新的活力和(he)机遇。

2、行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。