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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🍋。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👛🥭，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币😡🥒，是GDP的2.4倍😈🍇💋，不仅规模创历史新高💖🍎🥕，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👚。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形💛💘，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是💗💔🥻🍎，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍓，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币😠🎒，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍌💖😻，但可以决定如何操作💗👠💛。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧😠👞👜，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）🧡💛。

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1、2025 年上半年，不(bu)锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨(dun)之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢(gang)整体呈现震(zhen)荡回升(sheng)走势，二(er)季(ji)度受 4 月初宏观冲(chong)击，不锈钢(gang)盘面整体运行重心下移(yi)。供需面(mian)来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态势，社会库存(cun)于二季(ji)度整体出(chu)现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预(yu)计下半年(nian)不锈钢主力(li)合约波动区间(jian)在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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