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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都(dou)未走(zou)向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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供需平(ping)衡方面：市(shi)场预(yu)期印尼镍矿配额在原(yuan)有配额基上(shang)进一步增(zeng)加，但实际增量(liang)仍需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次，印尼头(tou)部(bu)镍、不锈钢一体化企业削减不锈(xiu)钢产量，以应对(dui)需求(qiu)的疲软，供需整体将进一步(bu)承(cheng)压运行。中长期而言(yan)，镍价将处于市场供需过(guo)剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策(ce)干(gan)扰的弱化或将来自海外 LME 镍(nie)库(ku)存不(bu)断升高，我(wo)们认为 LME 镍库存后续如果继续升(sheng)高(gao)，印尼预期干(gan)扰政策(ce)或将难以再起推升镍价(jia)的(de)作用(yong)，之后镍价面临大幅下跌。

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