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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期(qi)權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)(duan)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)(bian)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、随着(zhe)长城华西银行股份有限公(gong)司（以下简称“长城(cheng)华西银行”）超40%股权被摆上交易台，中(zhong)国长城资产管理股份有限公(gong)司（以下简称“长(zhang)城资产”）对该行长达十年的控股将画上句号。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业(ye)主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新(xin)政策效果持续显(xian)现，消费(fei)品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅(fu)扩大(da)。