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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进(jin)入白热化，尤其港(gang)股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、西部证券指出👘🥭👗，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌🍓👜🌽💔，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类、甚至餐饮供应链蔓延🎒🍑🥝。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面🍇🩳🍒💝，白酒估值进一步下跌后🍑，股息回报更具吸引力；另一方面🎒🍉🍏🧡，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异，而且部分公司中长期逻辑不变🍅🥿。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳健增长，但营(ying)收和归母净(jing)利润增(zeng)速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为代表的结构性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费(fei)结构升级仍具潜力(li)。