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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🥒💝，否则下半年油价偏震荡。

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美股展望🤍👛。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升👡🥥💘💗。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💖😡。

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通俗地说🍎💔，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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1、行业层面，展望7月份🍇💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧅👚💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎😻，半导体🩳👝🍍🥬、光学光电子🍑、消费电子💟🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛👙💖👄；2）中游制造领域💘🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚🧅👙；3）消费服务领域💟🥔💔🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🥬👗，其中饮料乳品💯🤍、农副产品👠🥦👿、家电👛🥿🥕💖、家具🩳👠🩱👚、饰品🍒😠🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💌🍑🍏、农化制品🥑💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要(yao)增(zeng)量。截(jie)至2025年5月(yue)，私募证券投(tou)资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计(ji)新(xin)增备案(an)私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受(shou)关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者(zhe)逆势布局力度明显加大。