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我(wo)们在中期(qi)策略(lve)报告(gao)中描(miao)述(shu)了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥥🩲🍉💗，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💟，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥕🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩰🥝🍍。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示🍅，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年👡🥒，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍑🍈🩲，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍈，同时拟募集配套资金🍇。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍉👛🩰，预计停牌时间不超过10个交易日👙🩰👝👜。本次交易尚处于筹划阶段💌👛💘，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💕👜，但不会导致公司实际控制人发生变更。