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今年涨幅(fu)明显的(de)创新(xin)药(yao)和新消费(fei)等板块具有典型的“困境(jing)反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看(kan)新消费和创新药两个大(da)幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一(yi)致性，因此今年板块的快(kuai)速上(shang)涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。

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当前的(de)不确定性主要围绕在美国总统特(te)朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这(zhe)些政策(ce)在市场和(he)企业间(jian)引发了剧烈震荡(dang)。自那以来，许多所(suo)谓的“对等(deng)关税”已被(bei)暂停，但对大多数国家(jia)实施的10%基准关(guan)税仍在执行中。特朗普将在未(wei)来几周内通知(zhi)美国的贸易伙伴各自将承担(dan)的单边(bian)关税税率。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势👜，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高💋，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑😻，有望在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善🩱💌🍉🍇。

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但美国和非美地区资产表(biao)现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到(dao)两个因素的(de)影响(xiang)，一是(shi)经(jing)济动能整体仍(reng)然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地(di)区的绝对表现；二是下半年我们分析师对(dui)美国科技行业保持乐观，而(er)科技股的相对表(biao)现和(he)美国(guo)的相对表现(xian)在过去有较强(qiang)的相关性。

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