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2、4、观点：三季度矿价继续回调🍒🥔🥑🥑，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥥🤬👙。9月几内亚雨季来临后🍅，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🥥🥒🥔，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落👞👗👄，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍋🥿，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🤬🍋💛，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💋🎒👙🥑，振幅有走扩可能。