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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局(ju)。资金(jin)面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。从资金(jin)面(mian)看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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分(fen)行业主题看，半导体成为该板块下(xia)增长最快的行业，在过(guo)去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最(zui)佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是(shi)在资本支出、投资(zi)回报率方面。

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在行业前景方面(mian)，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱(cang)解決方(fang)案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年增长(zhang)率为(wei)21.4%。在智能座舱系(xi)统持续技术升级的驱动下，该产(chan)品的渗透率(lv)有望进一步提升。预期(qi)全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年(nian)起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。

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