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机构分析认为，新(xin)股板(ban)块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出的(de)低(di)位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较(jiao)高(gao)。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。

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CTA 策(ce)略：今年上半年中证商(shang)品期货(huo)指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势(shi)分化明显，贵金属板块强势上涨(zhang)，黑色建材和能(neng)源化工板块(kuai)显著下行。CTA 因子收益分化(hua)明显，持仓因(yin)子(zi)最强，波动率因子最弱(ruo)。CTA 产品(pin)中，年初至今 CTA 策略(lve)指数上(shang)涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下(xia)半年，在(zai)美联(lian)储降息(xi)的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场(chang)运行环(huan)境(jing)，关税谈判和海外政策的不确(que)定性仍然存在(zai)，市场波动率有(you)望放大(da)，CTA 趋势策略环境中性偏强，推(tui)荐配(pei)置，并且中短周期策略的(de)配置价值依然更高；CTA 套(tao)利策略环境中性偏强，推荐配置。

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6月27日上午，南充市(shi)发改委有关科室告诉大皖(wan)新闻记者，核查报告去年就已(yi)送达当事双(shuang)方(fang)，也都明确(que)认可。没(mei)有公开发布（核查结果），是(shi)因为涉及到当事人个人(ren)家庭(ting)隐私。

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这一指数层面的反(fan)复与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多(duo)强(qiang)？是什么样的宏观(guan)环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、5月，计入(ru)**广义(yi)开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品(pin)额(e)、出口金额(e)和企业资本开(kai)支的总需求增速(su)同(tong)比增速进(jin)一步回(hui)升至(zhi)5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动(dong)三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目(mu)前的需(xu)求和企业(ye)收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际(ji)改(gai)善的态势。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘💘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🤍，中长期配置性价比凸显。