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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期(qi)中。以月度(du)-季度(du)维度的(de)轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备(bei)后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置，短期风格层(ceng)面(mian)继续(xu)关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、值得註意(yi)的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)(yin)外滙(huì)交易時(shí)間(jiān)(jian)限製等問(wèn)題(tí)(ti)，在十年前將(jiāng)(jiang)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)達(dá)(da)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名(ming)單(dān)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)(cha)中，MSCI仍將韓國列爲(wèi)新(xin)興(xìng)市場，理由昰外滙改革有限且(qie)投資工具可穫(huò)得性(xing)不足。