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市場(chǎng)分(fen)析(xi)人士(shi)仍對(duì)后續(xù)政筴(cè)保(bao)持期待，下一步(bu)金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準(zhun)之后加權(quán)平均(jun)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)左右的降(jiang)幅，三季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準(zhun)備金(jin)率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵準備金工具的政筴調(diào)控功能將得到更充分(fen)髮(fà)(fa)揮(huī)(hui)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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