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🏮行业配置层面💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🥕🍌，分别以25/3/20💋🍋、25/6/12为界💯🩱👠🥾💗，市场共经历过两波较明显的高低切换💛🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍎💌🥬、风电、游戏已陆续兑现外🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈💟👘，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍎👜🍎👡，也需警惕银行板块的短期波动风险👡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊👞🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦、小金属。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💓🍈👞，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%😈💟🍈；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”🍏🍅🥕😈。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选🍅。

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4、策略观点：下半年原油成本端(duan)波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价(jia)格，高硫(liu)基本(ben)面驱动略强于低硫(liu)。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高(gao)硫发电及炼化(hua)需求(qiu)回升，预计未来几(ji)个月高(gao)硫价格或有望迎来(lai)短暂反弹，但(dan)在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫(liu)裂解价差；而国(guo)内低硫供应(ying)维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、这其中也包括美联储👢👙💋💘😡，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性😠，但达科认为门槛仍然很高🥦。

2、中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🍅，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主🥔，通过降低利率**经济发展🩲👢👢。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。