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1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)甚(shen)至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定增(zeng)量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據(ju)，目前北方(fang)大區(qū)錳硅生産即(ji)期利(li)潤約(yuē)-170元/噸(dūn)(dun)，南方(fang)大區錳硅生(sheng)産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且(qie)還(hái)有新(xin)增産能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加(jia)，生産虧損環比收窄(zhai)情況(kuàng)下(xia)，未來(lái)錳硅産(chan)量仍有增(zeng)量預期。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👝，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片💕👗👜👜，面向轻量消费级AR眼镜👄😡🥻，为消费端带来更加轻薄、透亮👢🩱🥾😈🍑、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🩳💓🍄，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥭，并已启动投建100万级生产产能💋🥿💋，应对快速增长的AR消费市场。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🩳🍅🥦。从自下而上视角💝🍑，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末👠🍇，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🧄🧄👡🍍，相反运输😠😻😈👞💛、保险与公用事业等板块则减持较多。

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市(shi)场在经历了前期漫(man)长(zhang)的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主(zhu)要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括资(zi)本市(shi)场政策、货币政策和经济政策。

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1、目前，結(jié)郃(hé)不衕(tòng)芯片架構(gòu)的獨(dú)特特(te)徴，四維(wéi)智聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)(guo)整(zheng)郃自動(dòng)泊車(chē)輔(fǔ)助功能，四維智聯已鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算(suan)力芯(xin)片的(de)艙(cāng)泊(po)一(yi)體(tǐ)解決(jué)方案(an)進(jìn)行了優(yōu)化配寘，爲(wèi)售價(jià)低于15萬(wàn)(wan)元(yuan)的車(che)輛(liàng)(liang)帶(dài)來(lái)更優(you)質的體驗(yàn)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👝🍄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，半导体💌👞💯👢💛、光学光电子💞💯、运营商🤍🩰🍌💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒。