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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视角下(xia)，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势(shi)。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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