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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料(liao)）、通信(xin)（算力服(fu)务(wu)+卫星通(tong)信）。

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