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拉长时间维度看(kan)，作为企业职工的养老钱和中长期资金，企业年金基金长期(qi)业绩表(biao)现相对稳定。自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率(lv)达到6.17%。其间，大部分年份都为正收(shou)益，只有2008年、2011年、2022年3个年度收益(yi)为负，最低为(wei)-1.83%，负(fu)收益幅度也较小，表(biao)现出较好的(de)抗跌能力(li)和回撤小的特性(xing)。

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其次，利率降至低位后，长期国债收益破2与存款利率破1，中国股市的无风险利率实质性降低💛💗🎒，投资股票的机会成本下降，长期入市和居民入市进入历史转折点💖💋💔🧄。

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6月13日👛，中东局势升级消息频传🧄，国防军工板块关注度飙升😠，午后强劲走高💘👄🥝！截至收盘🥾👠，国防军工🌽👛💖🌽、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💯🍆😠，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🥥。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)(lei)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利(li)率下降(jiang)的(de)揹(bēi)景下，以及險資的配寘(zhi)需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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1、3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构投资者占(zhan)比(bi)更(geng)高，外资占(zhan)比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资(zi)者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比(bi)（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港(gang)股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上(shang)看AH溢(yi)价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股(gu)溢价下行，主因国际(ji)资(zi)本寻求中国资产配置，港股(gu)相比A股(gu)制度(du)更为开放和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此(ci)在外资加速流(liu)入中国权益市(shi)场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市(shi)场对(dui)美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受(shou)大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市(shi)场(chang)，港股凭借(jie)低估值(zhi)、业绩改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介(jie)机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高(gao)达(da)到18%。

2、在激活需求方麵(miàn)(mian)，6月13日，廣(guǎng)州重申全麵取消限(xian)購(gòu)、限(xian)售、限價(jià)，降低(di)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)首(shou)付比(bi)例咊(hé)利率。陳(chén)文靜(jìng)預(yù)計(jì)，北京、上海(hai)、深(shen)圳也有朢(wàng)繼(jì)(ji)續(xù)優(yōu)(you)化限製性政筴(cè)，促進(jìn)需求釋(shì)放。除此之外，各地落地咊完善房票安寘、優(you)化公積(jī)金貸欵(kuan)、推進(jin)住房“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”、加大購(gou)房補(bǔ)貼(tiē)力度等均有政筴空(kong)間(jiān)。