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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位(wei)主(zhu)题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择(ze)机应对。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化(hua)铝利润空间引导供给过剩格局持续(xu)压(ya)制盘(pan)面。9月几内(nei)亚雨季(ji)来临后(hou)，氧化铝供需边(bian)际(ji)或进入错配(pei)阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续下滑(hua)，抢出口(kou)结束，叠(die)加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向(xiang)收(shou)敛形成博(bo)弈。预计下半年铝价走势(shi)先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支撑(cheng)，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消(xiao)费若(ruo)出现超预期，或有(you)进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏(hong)观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)(shu)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行(xing)情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)(shi)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所保(bao)畱(liú)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新(xin)消費(fèi)等）、但資金又(you)非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具(ju)體(ti)來(lái)看，

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1、沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、李敏称，战略导向、长(zhang)期主义(yi)是监管部(bu)门支持并购业务的前提(ti)条件。这意味着，“套利”逻辑(ji)不再，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产(chan)能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购(gou)不(bu)等(deng)于放松监管。