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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支(zhi)维持(chi)或上修，打消市场(chang)此(ci)前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有望(wang)释放(fang)。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我(wo)们认为(wei)今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方(fang)面(mian)，在当前关税政策(ce)下，由于海外通(tong)信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较(jiao)高的生(sheng)产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影(ying)响有(you)限(xian)，在AI投入(ru)持(chi)续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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今日上午，港股盘中，房地产板块全线飙涨(zhang)，富力地(di)产一度大涨超24%，力(li)高集(ji)团盘中最(zui)高涨超28%，远洋集团、融创(chuang)中(zhong)国、龙湖集团、宝龙地(di)产等个股跟涨(zhang)。

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1、（6）根(gen)据投资统计(ji)制度(du)方法改革、第(di)五次全(quan)国经济普(pu)查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资产投(tou)资数据进(jin)行修订，固定资(zi)产投(tou)资增速按可比口径计算。

2、这(zhe)笔交易若达成，则将成为今年能(neng)源行业规模最大(da)的交(jiao)易之一，而(er)谈判正值原油和天然气价格(ge)不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全(quan)球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石(shi)油出口可能会(hui)减(jian)少。