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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金(jin)山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市(shi)），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)(xian)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西(xi)北地區唯(wei)一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之(zhi)路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊(lang)建設(shè)(she)的重要(yao)地區(qu)。

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（2）供应端🧅💗，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利🤬。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🍅🧄💌，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨👄🩰，处历史同期高位。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看👚💟👅💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🍒🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍄👄、欧洲延缓停售油车💞🍎🌽，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜🥔，以及AI智能化领域的追赶👠🍇🍏。三季度A股科技企业IPO重启🌽🎒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、观点(dian)：从基本面来说，过(guo)剩的格局(ju)之下(xia)，还没(mei)有看到拐点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当(dang)前(qian)价格基(ji)本处在底部区间震荡(dang)运行，矿(kuang)山运行(xing)已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应(ying)仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且(qie)从(cong)目(mu)前来看，矿端暂时还未有出(chu)清(qing)迹象，说明价(jia)格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链的库存压(ya)力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的(de)库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第(di)四，上半年的**政策之下，或将下半年(nian)需(xu)求前置化。但需(xu)要注意的是，短(duan)期来看(kan)锂矿价格仍然(ran)表(biao)现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价(jia)格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同(tong)时，这样低价背景下，对于成(cheng)本压力较大的(de)企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的(de)生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。

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