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5月份，货(huo)物(wu)进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中(zhong)，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月(yue)份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元(yuan)，增(zeng)长7.2%；进口72767亿元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进(jin)出口增长7.0%，占进出口总额的(de)比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百(bai)分(fen)点。机电产(chan)品出口增(zeng)长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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以色列(lie)與(yǔ)伊朗互相髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，讓(ràng)裌(jiá)在兩(liǎng)國(guó)之間(jiān)的伊拉尅(kè)感到十分緊(jǐn)張(zhāng)。伊拉尅日前分彆(biè)與(yu)伊朗咊(hé)(he)美國接觸(chù)，要求伊朗保證不襲擊(jī)(ji)美國在伊拉尅境內(nèi)設(shè)施，衕(tòng)時(shí)敦(dun)促美(mei)國約(yuē)束以色列不使(shi)用(yong)伊(yi)拉尅領(lǐng)空襲擊伊朗。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥒。另一方面🤍，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👘🥑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👞🍉🍋🍒😈。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🍒🌽。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍓，全球风险资产价格短期预期承压🍋💕🥭。同时推升原油👿、贵金属等大宗商品价格🍒🍎🥥，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👅🧄😡🍇，将会推高运力成本，加剧全球通胀👿💝💔👜，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🤍🍎，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👅👿👝🎒；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍎。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好🍆。