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综(zong)合来看，上半(ban)年海外供应不及预(yu)期与国内(nei)需求超(chao)预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量(liang)上(shang)，若(ruo)钢厂高炉持续有(you)利润，铁水产量维持高位对(dui)于矿价的支撑较大。但下(xia)半年供应端主流矿山(shan)的(de)产量将会持(chi)稳，部分新投产项(xiang)目逐步释放增量(liang)，预计供需边际宽松，铁矿价格重心(xin)将有所下(xia)移，预(yu)计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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全球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方(fang)面(mian)，尽管(guan)美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益(yi)于中长期(qi)资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)(jian)央行公(gong)佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委(wei)會(huì)議(yì)，后(hou)續(xù)政筴(cè)穩(wěn)(wen)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)(ji)依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)變化(hua)。

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例如，6月26日，嘉实基金公(gong)告称，旗下嘉实惠泽灵活(huo)配(pei)置混合型(xing)证券投资基金（LOF）二级市场交易价格高于基(ji)金(jin)份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示(shi)投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者(zhe)如果盲目投资，可能遭受较大损(sun)失。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🍇🍎💕，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🎒，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💞，明确绿电直连相关定义。同时👘💟，自2025年7月1日起施行🍑👚，全面推进“三零三省”用电服务升级🩲，打造办电便捷化🥔💌🧄🎒🥑、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🧅💯，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👢🍎🍒👠🧡，依托典型项目开展单一方向试点👛👡🎒，依托典型城市开展多方向综合试点🍏🥔，探索新型电力系统建设新技术🥑💓🧄、新模式，推动新型电力系统建设取得突破👚💗🍑💞👘。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🧡🍓，到2027年💘👛，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🧅👢。6月11日🍍🍑，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🤍🥒💔🍋。6月18日💘👡，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。