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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦(wa)共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日的(de)高強(qiáng)度(du)談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的(de)協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)(chu)。結(jie)郃(hé)中美兩(liǎng)方(fang)髮(fà)佈(bù)的信息(xi)，該(gāi)協議主(zhu)要包括以下協(xie)衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)(dong)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)(ying)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符(fu)郃我們(men)此前(qian)的預(yu)判。

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这或许才是大学(xue)“阴盛阳(yang)衰”背后的关键因素(su)：由于男女不平等仍是一个世界性的广泛现象，这使得(de)新一(yi)代(dai)的女(nv)性要改变命运，必须抓住一切(qie)可能的机会，而除了教育之外，没有更好的路可走。男性作为男权社(she)会的主流群体，正是因为有着更多出路(lu)、退路(lu)，总的来说很难有那样的危机感和紧迫感，也就没那么强大的动力了。

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2🍆💔🥻🥭、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨💝👿🥕，环比调增21.8万吨🩳💓，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期🤍💌。国内新棉已经陆续进入花期🤬🥕，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加😠👄，天气状况良好，目前看丰产概率较大💘🥭👗，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

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Meta不同意CCI的命令🧅💕，并警告其业务将受到打击🥝👡。今年早些时候🍏🩲💝，印度一家法庭暂停了这项为期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气🩱🍆。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌🥥🥑💔，A股消费+制造+周期🍑👿🍅🍈，港股更偏科技互联网🍊👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭🍇，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜😻🤍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💯、电子5%🍓🤬🥥、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👿💝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🍄、通信12%）💛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋、网易🍇🍅、美团等互联网巨头🍄😻，消费、制造等行业占比不高🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿🎒🍉。历史上看🥦，由于A股行业结构更偏传统经济👿🧄😻💞，因此对价格更敏感🥔😻，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱🥒😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄🤬👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财证券(quan)指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和(he)类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报(bao)告中(zhong)提到的科技、绿(lv)色、消费以及(ji)基建等领(ling)域将是(shi)未来市场(chang)关注的(de)主要方(fang)向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。