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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险溢(yi)价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周(zhou)累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥔🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥦👡、杠杆资金快速跟随👙😈💔，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜🍌💓👞，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🍅，有望接力创新药和新消费的行情😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。