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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机(ji)构调研信息的(de)及时性，本节仅以最近7日内已(yi)公告的(de)机(ji)构调研事件为(wei)样本，简称为“本周”。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🩰🥿🥦💔。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🍈💛；预测年内降息2次的为8人🥑🍉💔，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤍🥦。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍅，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥔🍇。