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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收(shou)歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股(gu)均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的迴(huí)落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原油價(jia)格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛(jue)起的雄獅(shī)”的空(kong)襲(xí)行動，多處(chù)(chu)覈(hé)相關(guān)設(shè)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激(ji)化(hua)市場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲。週五(wu)倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)(er)木(mu)玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造(zao)成更大威脇(xié)，使得本週油價大幅上漲(zhang)。佈(bù)倫特原油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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“资源量并不等于储量，二者的(de)经济(ji)风险程度有显著差异(yi)。探(tan)明的、控制的(de)和推断(duan)的三级之间也(ye)有较大区(qu)别。”上述(shu)勘探行业人士接受界面新闻采访时表示：“前面两个有(you)实证，推断则(ze)大概率没有实证，是根据地质条件推(tui)出来的。推断资源(yuan)量的平均(jun)品(pin)位（3.09克/吨(dun)）比控制的(de)品位（2.90克/吨）还高，这是没有依据的，没(mei)有道理。”

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进一步消息显示，伊朗***革命卫(wei)队计划14日晚袭击以色列(lie)境(jing)内的(de)能源设施和(he)炼油厂。以色列广播公(gong)司(si)发布消(xiao)息称，以色列当晚(wan)已进入“前所未(wei)有的紧急状态”。15日凌晨，以色(se)列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。