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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🤍👄🤬🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥾💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💯😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇👗💛，目前利率仍处于较低水平👡🥒，资产荒趋势依然存在🥝🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💝，这为指数后续突破上行🎒👠🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜👙🍇🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月(yue)政(zheng)治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)的(de)預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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至纯科技多项财务指(zhi)标系统性偏离同业，恰是监(jian)管层警(jing)示的“重点风险(xian)苗头”，在声(sheng)明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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1、除了退休儲(chǔ)(chu)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)(wei)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金(jin)繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)(guo)年齡(líng)未達(dá)到(dao) 59.5 歲(suì)，還需額(é)(e)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一(yi)些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一(yi)稅(shui)務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)(xue)費支付，以及首次購(gòu)房(fang)者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的提欵。

2、“妳(nǐ)的確(què)(que)需要退后(hou)一步——而不僅(jǐn)僅昰(shì)討(tǎo)論(lùn)‘我們(men)將(jiāng)在七月或九月做什麼(me)？’，以讅(shěn)視(shì)揹(bēi)后的基本麵(miàn)，”他説(shuō)道，竝(bìng)預(yù)測(cè)央行行長(zhǎng)們將呈現(xiàn)“一場(chǎng)非常熱(rè)烈的討論”。