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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了(le)宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超出市场预期，带(dai)动(dong)A股(gu)迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今(jin)年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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