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我们发现😡，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek😻🧅、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💛👠、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🩱🍓👙😡，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升💖🥿，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🤬😡，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄🥝，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍓💞💞，PP依旧呈现高检修💝🥬👿😠、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🍆🌽💛，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍋🤍💋💌，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多👄，虽然检修量将稳步提升🍆🤬🥬💓🍇，开工率有所降低👜🤍👅，但产量同比依旧增长🧡😻🍉。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🍊🧡👿🩰🧡，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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股票(piao)型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週(zhou)收益中位(wei)數(shu)爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金(jin)淨流入14.02億元。

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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速(su)上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等(deng)也加大了监管力度。

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