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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💓🎒👠💘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👝🤬。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💝😡🧅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥕；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💟🧅💝。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑🥕。这种情况下🍑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💔👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散(san)功能(neng)，当前估值优势(shi)突出，长期(qi)投资价值显著，或成为投资者重要的(de)超额收益来源之一。