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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)(ling)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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报告指出：“愈(yu)发谨慎的态度导致经(jing)济活(huo)动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会(hui)影响全球大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对(dui)象国也(ye)会受(shou)到(dao)冲击。”

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景气方面🩳🎒💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍓💛。其中资源品板块原油🥒🥕💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩱👙👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩰。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比(bi)较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🧅🤍。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥻💋🍍🧄，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。