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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利(li)润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中银国际发布研报称🥕👢💞，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比💛💞🥔，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳👠🥾。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🍆💕🥑👜。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率😡，将目标价从13.45港元微升至13.5港元🥭🥕🍅。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入👙💖，不是通过药品收入获得的🤍👚🥑，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观💔🍓，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍🥑🌽🧡，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、行业配置上(shang)，适度均衡配(pei)置，建议关(guan)注有色金属(shu)、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创(chuang)新(xin)药(yao)等。主题方面，建议关(guan)注：自主可控、并购重组等。

2、对于网友提出的“被执行人信息(xi)是真的吗？”的问题，官(guan)方回应(ying)表示，“是真的。是公司早期业务上的遗留债务，目前正由总部团(tuan)队(dui)依法(fa)协调中。这不代表破产，也不影响顾客使用充值卡或到(dao)店消费。”