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下跌中的回落：美元走强🥦，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💔👛🍆，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👠🍑😈🥾，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💕👘🍅🧄👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝👜，跌幅更深👅🤬🍇👛。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍💖🥦，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🥒，外资加速流出🍎🥕🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🤍😻。（2）24年美国通胀持续高位😠👄👙，美联储不断推迟降息时间👘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😈👡🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩰🥝🍑，港股更为受挫🥒💕，24年5-8月恒生指数跌-15%🥿🤍🥾，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💯👄🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🥿，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖👙🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋👙👿👚。

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展望A股后市🍆，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力👜，预计后续政策仍将持续落地🥬🥑💕。内外因素交织之下💌🍄🥔😠，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🍍，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性😠，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净利润增速均(jun)有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消(xiao)费结构升级仍具潜力。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍆💞，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度🍓💕👝🍉。该研报还认为👛🍒，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭🎒💕😻，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量💟👛🍊🧅。

2、报告(gao)显示，百济神州(zhou)2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人(ren)民币，并设定2027年200亿元销(xiao)售目(mu)标；康方生物产品销售收入突(tu)破20亿元，EBITDA亏损(sun)大幅收窄(zhai)至(zhi)2亿(yi)元。