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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💝，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👚💋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🩰💞👡💞💓。展望后市🤍🤬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😻💯👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极因素。也要(yao)承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市(shi)启动仍有一定(ding)差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依(yi)然(ran)割(ge)裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指(zhi)数冲高，2025年(nian)二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)(wei)持在(zai)4.25%-4.5%，如(ru)期繼續(xu)暫(zàn)停降(jiang)息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人(ren)；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息(xi)預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未(wei)來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增(zeng)長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)(jin)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多(duo)信息。

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2、具体来看🍋🍋👄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥝🍅🍌💓，5月汽车产销同比增幅扩大💟🥾🥿，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💘，外需维持韧性增长👿👗🧄👛🤬，重卡受益于国四淘汰🍈👗、新能源替代等👞💯，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧅🥒，下游需求旺盛，产能延续去化🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善🌽。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧅🥦💟🍒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。