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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破(po)了传统(tong)消(xiao)费(fei)领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费(fei)对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现(xian)本质上就(jiu)是(shi)中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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1、1、上(shang)半年倫(lún)敦現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史(shi)新高，半年度上(shang)漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司(si)，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元(yuan)/盎司；金銀比在(zai)88~105之間(jiān)(jian)運(yùn)行。截(jie)止6月24日美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多持倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)計(jì)下(xia)降23626張(zhāng)至434958張，非商業(ye)持倉淨多下降52275張至195004張；白銀持倉顯示，總持倉咊非(fei)商業淨多持倉均齣現衝高(gao)迴落，總持倉較去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉(cang)淨多增加25058張至62947張。Comex庫(kù)存(cun)，截止(zhi)6月27日黃金庫存(cun)較去年末增加471.14噸(dūn)(dun)至1152.33噸；白銀庫存增加5613.3噸至15523.46噸。

2、陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境(jing)动(dong)荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降(jiang)准(zhun)降息、财政发力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借(jie)高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智(zhi)能（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速(su)出海、智能驾(jia)驶普及等积(ji)极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。