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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)(wei)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)(kui)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。硅業分(fen)會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産(chan)能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束(shu)，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定(ding)性。若后續供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需(xu)錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走(zou)弱的(de)節(jié)奏下，過賸(shèng)(sheng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束(shu)，6 月硅片排産(chan)尚可(ke)，但電(diàn)池(chi)片咊組件排産迴(huí)落較(jiào)(jiao)快(kuai)。5 月(yue)開(kāi)始組件(jian)中標(biāo)(biao)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接(jie)受(shou)意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱(ruo)將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)(yue)走勢(shì)。

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后续如何演绎💋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💔💗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝💌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡🥒💌👄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈，而是依然将呈现一定的震荡特征👚🥿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑🥻👘🥾💞，有望使市场震荡中枢整体上移👘🍏👝👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😡🎒🍆、被动跟随策略🎒🍓😻，而非主动流入🍄💓👢；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的(de)机会，下(xia)半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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