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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)(shu)下行，外(wai)資交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)(e)從(cóng)5月前值(zhi)1388億(yì)元上陞至1494億元。

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美国股市周五延续涨势，标(biao)普500指数和纳斯达克指(zhi)数创下纪录收盘新高，贸易(yi)协议希望提振投资者的风险(xian)偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工(gong)业生产连续第二个月下降，不及市场(chang)预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍅🍋💗、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的(de)支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的(de)行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)(nan)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。