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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰🍈，分别以25/3/20🥿🍑、25/6/12为界💗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦💞👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👗🍆🍈🍊、游戏已陆续兑现外🍄😠🍆💗，后续建议关注半导体💓🍌💗🧅、电池（固态电池主题）🥔😈🥝💌、电网设备🥔👢、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行(xing)后，會(huì)(hui)在前期密集成交(jiao)區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場(chang)需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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1、5🍒、地缘方面😠🧡🧅💘🧄，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍇👜，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🍒。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🍉🍈，美伊核协议仍未达成🥔👞🧅🩳，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中😈👜💓🍍，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🤍🩳。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💕。

2、从需求端来看👡💛🥔🤬，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🧄。不过🤬🤬🥔，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍒，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片💕😡🥾🌽💝、组件价格仍在下跌💯💖🩱，终端需求未见好转迹象。