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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🩱、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍈👗🍍；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🥻👞🥒、有色、非银、电子🍇🥭🥾、军工领涨。

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华海清科：公(gong)司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产项目(mu)，规划扩建总产能为(wei)40万片(pian)/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键👚💌👿🍉，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥒👠🥦。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势💛。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🧅🍆。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重(zhong)葬礼，悼(dao)念(nian)在(zai)以伊大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括(kuo)伊朗(lang)武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间(jian)内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿(yan)着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🤬🤬👢🩲，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🤍🤍。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💘；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%💓。