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6月13日，中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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我们认为降息背景下有望(wang)促进(jin)周期需求回暖，工业自动化板块去(qu)库存基本结(jie)束，增长动能边际好转。我们看好电力(li)设备子板块的相对确定性，建议关注电气化业务敞口较高，在手订单充足的公司，具备收入和利润端的确定(ding)性。

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、通用航空等午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集(ji)體(tǐ)上攻，中航(hang)成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhang)踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航(hang)空(kong)ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙(shuang)放(fang)量衝(chōng)高(gao)，截至收盤(pan)場內仍逆市漲(zhang)踰1%。

2、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低(di)宏(hong)观分(fen)析权重，提升强势(shi)板块节奏(zou)判(pan)断(duan)的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳(wen)定资本市场政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。