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▶ 结合工业企(qi)业盈利(li)、库存(cun)周期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；

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展望后市💟👞🩰，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、还应该看到，在经(jing)济(ji)下行(xing)周(zhou)期，降(jiang)息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的(de)边际(ji)效用也在下降。

2、当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机(ji)密情报的人士(shi)称，美(mei)国截获(huo)了伊朗高级官员之间的(de)通(tong)信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊(yi)朗官员表示(shi)此次袭击(ji)的破坏力没(mei)有他(ta)们预期的那么大。