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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👘👡🥔🍏👝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥿，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行副行长👘、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🌽😡👿😠，优化合格境外投资者制度😻🍒🍉；建立健全更加便利、更加开放、更加安全🍆🥾、更加智慧的外汇管理体制机制🩲；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💯👗，近期将新投放一批QDII额度。

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从行业表现层面🍄，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍆💛🥑🍍、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💟🍇🍎；会议前一周🩱，建筑材料、轻工🍍、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍏🍈👅，军工、农林牧渔🍈💌🍆🍌、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💌、环保上涨概率相对较高👚💛。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈(xiu)钢产(chan)量维持高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需(xu)疲弱影响下，国内企(qi)业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈(xiu)钢维持产(chan)能过剩格局，由于(yu)行业(ye)利(li)润(run)持续受到压(ya)制，远期投产面(mian)临(lin)一定不确定性，全年产(chan)量增速(su)预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需(xu)关(guan)注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增(zeng)速(su)为(wei) 5%，全(quan)年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑(cheng)走向及库(ku)存变化节奏。风(feng)险(xian)因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价👙。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。