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尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免或全面技术封锁松绑(bang)，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了(le)稀(xi)土(tu)资源(yuan)供应与技(ji)术出口的对(dui)话路径，为(wei)未(wei)来落地奠定(ding)了政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的核心在于逐步恢复互利(li)贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会谈的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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里昂发布研报称，该行中国消费品考察团于5月走访内地多(duo)个城市，并透过对泡泡玛(ma)特（09992）、老铺黄金（06181）、安踏体育（02020）等企(qi)业的深入研究(jiu)后，观(guan)察到投资(zi)者对中国消费品公司的兴趣日益增加(jia)。该行指，这些公司越来越受欢迎，但(dan)有(you)关投资者(zhe)主要聚焦于迎合情感价值需求的高增长新消费类(lei)别，如IP业务、黄金珠宝(bao)、旅(lv)游、户外活(huo)动和(he)茶饮。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子等行(xing)業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)(cong)估(gu)值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年(nian)來港股持續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全(quan)A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)(shu)14.6倍(bei)，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于(yu)恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前(qian)PE 31倍(bei)，高于恆生科技(ji)的(de)20倍。從相對水平來(lai)看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估(gu)值(zhi)均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近(jin)10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)(jing)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全(quan)A 17倍(bei)、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的(de)估值溢(yi)價(jià)，其中汽(qi)車（134%）、軍工（107%）、電力設備(bei)（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港(gang)股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢(yi)價(jia)較低。

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