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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于(yu)长期平均0.1倍(bei)标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于(yu)长期平(ping)均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低(di)于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🤍🌽，下同）🥥🥥，机构调研活动累计271场😈。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次😻😻🍎💘，北证上市公司累计被调研12次。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👢。1）短期催化主要来自于分母端🥒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💗💌🧡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國(guó)貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱，國內(nèi)(nei)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👗🥿；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💘，今年进一步攀升至5%🍓🍎🍎。市场上的赚钱效应在不断积累👞👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦🥕😈🥕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅🧡🤬，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👡💕，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍅🍈🍋🩱，一旦发生🍄🥔💓💝，我们称之为进入牛市阶段II🍋😠🍇🥝。这一阶段，指数有望持续上行🍉💟，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩱🥒👘👝。

2、据沙(sha)姆哈尼称，伊朗从一开始(shi)就认识(shi)到，美国的谈判并非真正意在达(da)成协(xie)议，而是为了在伊(yi)朗国内营造某种氛围，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在(zai)他看来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不(bu)是出于情绪，而是出于对敌人(ren)的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对(dui)美以邪恶程度的认知”。