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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率(lv)相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日😻👚，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差😡。尽管相较去年低点已有回升🧄👞，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💓💌👅。

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1、货(huo)币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利(li)率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益(yi)率(lv)较上(shang)月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

2、6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。