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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业(ye)绩边际改(gai)善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快(kuai)速貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性環(huán)(huan)境。資金麵(miàn)上(shang)，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。