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这里我(wo)们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定(ding)资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要(yao)矛盾面(mian)临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏(zou)一致。

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