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2025-08-16 06:44:02 作者：刘墨青

展望7月🥝🍅💗🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🍌🍎🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👙🍋，使得即将到来的中报业绩期🍍💋，在科技、消费🥒💗🥦🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡😠🥥🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍋🎒，但是预计在积极财政政策的支持下💯👜🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍓🥑🍇。在流动性和增量资金方面🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥔💛👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🧅💔💝，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🤬，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🥬👅🍓，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👝🧄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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