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市场(chang)在经历(li)了前期漫长的下跌(die)后(hou)，能够逆转市场行情的(de)主要就是政策(ce)或者外(wai)部(bu)环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货币政策(ce)和经济政策。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方(fang)面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、本次收購(gòu)后，省(sheng)工(gong)控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)(yong)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間(jian)接控(kong)股股東(dōng)。本次(ci)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉的實(shí)(shi)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)(bian)化(hua)，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰(tuan)，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。

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